Экранизация великого произведения М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Действие картины происходит сразу в двух эпохах: в годы жизни Иешуа Га-Ноцри и в 1930-е годы в Москве. Иешуа проживает свои последние дни, общаясь с Понтием Пилатом, а в Москву прибыл Воланд со своей свитой. Сатана начинает проверять простых людей на прочность, соблазняя их всеми возможными способами. И всё это происходит на фоне истории любви Мастера и Маргариты.

22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут германские войска напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Сражаясь с врагом в безжалостном бою, Красная Армия отходила вглубь страны. Даже в такой сложный и трудный период русские люди верили в победу. В 1941 году схема, подготовленная немцами, была нарушена.

Известный писатель Ким Есенин отправляется в провинциальный городок с любовницей и другом, чтобы найти вдохновения для нового романа. Там он действительно становится свидетелем драмы и безудержной любви. Но одновременно, он осознаёт, что в его жизни и окружении нет искренности и истинных ценностей..