Путешествие в невероятный подводный мир, который до сих пор не раскрыл все свои тайны человеку. Фильм показывает все стороны прекрасного, страшного и полного жизни водного мира.

Учитель музыки Клеман Матьё, отчаявшись найти работу, устраивается в интернат для трудных детей. Строжайшие методы воспитания в интернате приводят его в шок. Но Клеман решает сделать всё по-своему, и организовывает детский хор...

Конец XVIII века. Французское графство Жеводан держит в страхе таинственный мистический зверь. Любой, кто сталкивается с ним, заканчивает чудовищной смертью. Местные власти тщетно испробовали всё, чтобы поймать или убить чудовище. Разрастающаяся шумиха дошла до короля, и тогда, в графство отправляют Грегора де Фронсака с его верным другом молчаливым Мани. Индеец по происхождению, Мани когда-то спас жизнь Грегору, и теперь их связывает нечто большее, чем просто дружба. Высший свет графства не самым тёплым образом встречает индейца. Грегор начинается догадываться, что с этим чудовищем не всё так просто. Существует некий заговор, который им и предстоит раскрыть.

Накануне политического переворота, во время митинга убит лидер либеральной организации «Друзья мира». Полиция представляет этот инцидент случайный исход хулиганской выходки. Однако общественность возмущена позицией полиции и начинается расследование, которое поручено молодому следователю. В ходе расследования начинают всплывать факты, прямо указывающие на заговор с участием полиции и самых верхов руководства страны.

Воспоминания известного режиссёра о том, как к нему пришла любовь к кино: с профессии киномеханика. Параллельно режиссёр вспоминает историю трагичной любви к девушке Елене.