Финансовый кризис Великой депрессии в самом разгаре. Джейкоб - бедный студент-ветеринар, у которого недавно погибли родители. Он бросает учёбу и, чтобы заработать себе на жизнь, устраивается ветеринаром в цирк-шапито. Здесь его ждала не только работа, но и самое сильное чувство на земле. Он без памяти влюбляется в наездницу Марлену. Вся проблема в том, что она - жена хозяина цирка...

Они были лучшими подругами, но одна из них увела жениха у второй, и дружбе пришел конец. Проходит время. Бывший злополучный жених Эрнест превратился из талантливого пластического хирурга в реставратора тел усопших, роковая разлучница Медлин думает только о том как остановить приближающуюся старость, и только обманутая Хелен жаждет мщения.