Четверо трансвеститов управляют пансионом для мальчиков в провинции Таиланда. Вслед за загадочной гибелью двух местных подростков в общей спальне появляются два духа. После тщетных попыток избавиться от нечистой силы герои понимают, что призраки жаждут мести.

Одинокий наёмный убийца Мек должен похитить полицейского информатора Ита. На встрече с боссом он ослушивается приказа и не убивает свою жертву. В перестрелке Мек получает ранение. Ит спасает его и неожиданно для себя понимает, что начинает испытывать симпатию к собственному убийце. Хрупкие отношения двух мужчин становятся всё прочнее и вызывают череду трагических событий, которые изменят их жизнь и жизнь близких им людей.