Шайка бандитов спалила дом Пабло Лопеза, и убила почти всю его семью. Уцелел только 10-летний Мануэль. Много лет спустя он возвращается в родной город, движимый двумя мотивами: найти свою возлюбленную Эвелин и расквитаться с судьёй Уилкинсом, ответственным за то, что случилось с его родными.

Джо Уильямс, бывший шериф Канзас Сити, уволенный со своего поста за излишнюю брутальность, обвиняется в убийстве нескольких фермеров. Зная, что на самом деле преступление было совершено мексиканцем по кличке Ла Муэрте, Уильямс бросается в погоню за ним.