В мире магических существ появился Тёмный Монстр. Один юный маг, который почти уничтожил весь мир и был изгнан из своего родного места, решает принять вызов злодея. Несмотря на недоверие других волшебников, герой не собирается сдаваться. Он находит новые силы и снова вступает в битву с злом.

В город приезжает молодая девушка Ю Фон Ши, чтобы разыскать свою сестру-близнеца Сиу Пин, которая несколько лет назад сбежала из дома со своим любовником Чин Суном. В городе она знакомится с молодым и очень привлекательным полицейским, который расследует дело двухлетней давности об ограблении и убийстве. Их поиски сводятся к одному человеку, Чао Куну.

Китай, 1941-ый год. Железнодорожный рабочий по имени Ма Юань возглавляет группу мужчин, которые, стремясь обеспечить бедняков едой, умело пользуются своими профессиональными знаниями и останавливают японские составы с продовольствием. Действуя из справедливых побуждений, Ма Юань решается на подрыв железнодорожного моста, охраняемого японскими оккупантами в усиленном режиме.

Китайская экранизация одноимённого японского романа.

Фильм рассказывает о бывшем контрабандисте, который недавно вышел из тюрьмы и теперь пытается начать новую жизнь, наладив отношения с братом.