Ханс и Лене женятся накануне Второй Мировой войны. Семейному счастью не суждено было продлиться слишком долго. Он уходит на фронт, она под бомбежками рожает дочь Анну. Годы испытаний до неузнаваемости изменили не только Лене, но и Ханса, когда-то не желавшего этой войны.

Берлин 1932 года. Мальчишки Пауль и Эрвин — соседи в одном из берлинских домов и лучшие друзья. Заядлые футболисты всего двора они только и мечтают о новом кожаном мяче, однако из-за бедности своих семей не многое могут себе позволить. Когда же отца Пауля — коммуниста, арестовывает нацистская полиция, а Эрвин решает вступить в набирающую силу организацию гитлерюгенда, в их отношениях все меняется.