В конце XVI столетия Англия и Шотландия были еще раздельными королевствами. Мария Стюарт — королева Шотландии выросла во Франциии была обвенчана с наследником французского престола. Только после смерти своего супруга она вернулась на родину, чтобы взойти на шотландский трон.Королева Англии — Елизавета понимала, что возвращение Марии Стюарт означало новую опасность для её страны ибез того уставшей от религиозных распрей. Католики считали именно Марию истинно законной наследницей Английского престола, но страстная натура Марии толкнула её на путь греха и саморазрушения и, в концеконцов, она оказалась во власти Елизаветы.

Юная танцовщица балета Настасья искренне верит в талант гения Чайковского и влюблена в композитора, они помолвлены, близок день свадьбы. Но однажды на балу в Москве Петр встречает Катю, свою первую любовь, которую он покинул много лет назад, будучи бедным студентом.Повстречавшись вновь они понимают, что и по сей день любят друг друга, но теперь Катя не свободна: она состоит в браке с графом Маракиным. Екатерина несчастна, однако повине обстоятельств не может покинуть нелюбимого мужа.Она всячески старается, чтобы Чайковский стал известен. Для этого анонимно, с помощью своего друга Мазенина, она организует концерты в самых престижных залах. Проходит время, и к композитору приходят слава и успех.Екатерина получает развод от не любимого мужа и уходит к Петру, но тяжелая болезнь приковала гения к постели, в Петербурге свирепствует эпидемия холеры. Великий композитор умирает через несколько дней после премьеры Шестой симфонии 16 октября 1893 года в Петербурге на глазах у любимой Кати.

О Фридрихе Великом и Семилетней войне (1756-1763 г.). Снятый в разгар триумфа нацистской Германии, фильм служил для поднятия боевого духа нации.

С группой львов работает укротительница, в которую влюблён дрессировщик. Но любимый лев ревнует её и наносит ей смертельные ранения на свадьбе…