Документальная лента об уникальном концерте, состоявшемся 7 февраля 2003 года на сцене театрально-концертного зала Радио-сити-мьюзик-холла в Нью-Йорке, в котором принимали участие многие из величайших исполнителей блюзовой музыки, включая Би Би Кинга, Бонни Рэйтт, Стивена Тайлера и Мэйси Грэй.

Телевизионный фильм посвящён судьбе чёрного населения Америки со времён Гражданской войны в США до борьбы за свои права в 1960-е годы. Зрители следят за ней глазами бывшей рабыни, 110-летней Джейн Питтман.

Лента включает в себя концертные съемки Джоан Баэз, «Peter, Paul And Mary», Донована, и Джонни Кэша, фрагмент первого «электрического» концерта Боба Дилана, который он сыграл с «Paul Butterfield Blues Band», а также выступления других фолк-исполнителей, сделанные в 1963-1966 гг. на фолк-фестивале в Ньюпорте.

Темпл Дрейк — дочь губернатора, легкомысленная особа, попадает со своим дружком Гудвином в подозрительную компанию. Гудвина напаивают, а Темпл насилует главарь шайки Кэнди. Темпл, однако, влюбляется в Кэнди и долгое время живет в местном борделе, где всем заправляет наркоманка мисс Реба. Однажды, пытаясь скрыться от полиции, Кэнди разбивается на машине, а беременную Темпл возвращают домой. Скандал замалчивается, и Темпл спешно выходит замуж за Гудвина. Вдруг объявляется Кэнди.

Айяна Эллиотт сняла этот документальный фильм о своём отце, фолк музыканте Джэке Эллиотте прозванного Бродягой. С помощью своей матери, друзей, родственников, других музыкантов Айяна пытается понять его самого и его нелёгкий путь к славе.