Когда Сан-Франциско сотрясает серия мощнейших взрывов, детектив Рэй Нэттлс выходит на след безжалостного террориста Алекса Свана, намеревающегося разрушить важнейшие здания в городе, погубив десятки тысяч жизней. Не раскрывая причин своих поступков, Сван устраивает для полицейских хитроумные смертоносные ловушки, постоянно ускользая от преследования.Не в силах в одиночку поймать разбушевавшегося маньяка, Нэттлс обращается за помощью к опытному саперу Глассу, вместе с которым они настигают убийцу, только тогда понимая, что он — всего лишь марионетка в руках более опасного и поистине безумного злодея.

Документальная лента об уникальном концерте, состоявшемся 7 февраля 2003 года на сцене театрально-концертного зала Радио-сити-мьюзик-холла в Нью-Йорке, в котором принимали участие многие из величайших исполнителей блюзовой музыки, включая Би Би Кинга, Бонни Рэйтт, Стивена Тайлера и Мэйси Грэй.