Анхель — браконьер, живущий в лесу со своей матерью, властной и жестокой женщиной. Во время одной из своих поездок в город Анхель встречает Милагрос, сбежавшую из исправительной колонии любовницу известного преступника. Анхель её защищает и забирает к себе домой. Ему очень нравится Милагрос, но его мать настроена враждебно по отношению к девушке, что в итоге приводит к драматическим последствиям.

Донна Мария де Гузман, одна из прекрасных дам Рондо, видит, как дон Диего дает публичную пощечину своему престарелому отцу. Под видом мужчины донна Мария вызывает дона Диего на дуэль и убивает его. Ей приходится покинуть город, и она путешествует, скрывая свой пол, в компании дона Хуана, одного из её поклонников.