Рэй — кинорежиссёр. На вечере, посвящённому его творчеству, он знакомится с молодой женщиной по имени Лаура. Увлечение быстро перерастает в серьёзное чувство, и вскоре пара играет свадьбу. Герои селятся в большом доме у моря. Проходит несколько месяцев, и Рэй погибает в аварии. Молодая вдова остаётся одна в доме. Случайно она обнаруживает, что рядом с ней обитает странное существо, человек-ребёнок с лицом и телом погибшего мужа. Общение с ним помогает Лауре вновь пережить последние моменты совместной жизни с Рэем и в конце концов получить некое освобождение.