Проходит 10 лет. Наш знакомец Оливейро, постаревший, поистрепанный жизнью и полысевший поэт, уже не так пылок в постели, но все также не прощающий женщине единственный недостаток — если она не умеет летать, Поэт отправляет ее в тартарары как и прежде. Кризис возраста после 40, Оливейро решается на последнюю попытку изменить жизнь и уезжает в Европу, в Барселону, где встречает женщину, которая умеет летать, красивую и сексуальную циркачку Александру. Однако у него есть соперник, печальный юноша в черном, неотступно следующий за Александрой на всех ее выступлениях и тайно влюбленный в нее, у Поэта старые соглядатаи — Время, пристально наблюдающий за происходящим и дама в черном, безнадежно влюбленная в Оливейро, Смерть Поэта.

После 8-и лет эмиграции неугомонная журналистка Наталья приезжает в Техас, чтобы навестить сестру Елену, примерную жену и мать, старающуюся сохранить в тайне прошлое своей семьи. Женщины стремятся обрести примирение, забыть о разногласиях и обойти вопросы, на которые нет ответа. Но они находят роман, сочинённый их отцом. Написанная им история воскрешает призраков ушедших времён, которых сёстры не могут игнорировать.