Япония 1930-х годов. Молодой, преуспевающий автор детективов Коитиро Самукава знакомится в музее с женщиной по имени Сидзуко Оямада, женой крупного дельца. Обнаружив в ней образованного человека и интересного собеседника, Коитиро с радостью поддерживает её предложение переписываться. Однажды Сидзуко обращается к другу за помощью: с некоторых пор она начала получать угрожающие письма от бывшего одноклассника, сохранившего любовь, постепенно переросшую в ненависть. Коитиро с удивлением понимает, что он тоже знает, хотя и косвенно, этого человека — это еще один популярный автор детективов, пишущий под псевдонимом Сюндэй Оэ…

Следуя за гусеницей, волею судеб перемещающуюся по Японским островам из Нагасаки в Хоккайдо, этот аллегоричный и визионерский, на первый взгляд, фильм Куроки Казуо в изысканной манере изображает серию встреч и поворотных моментов жизни на первый взгляд не связанных между собой героев.

Гангстер Мураки выходит из тюрьмы, отсидев там 3 года за убийство. Он сразу же возвращается к своей старой жизни и старым привычкам, таким как азартные игры. На одной из таких игр он и знакомиться с девушкой по имени Саэко, которая любит играть не меньше его. Чем ближе Мураки узнает ее, тем лучше видит в ней пагубную силу азарта.

Действие происходит в 20х годах прошлого века в Японии. Серия необычных случайных встреч и письмо от дамы заставляют молодого человека отправиться в поездку в Каназаву, в которой его спутником оказывается состоятельный господин, чья цель поездки, оказывается, присутствовать при самоубийстве двух влюбленных. А также в поезде он едва не спотыкается об Анархиста, который впоследствии окажется ему товарищем по несчастью.