Вестерн начинается с крутейшей перестрелки между двумя бесстрашными парнями, готовыми порвать друг друга на клочки в этом вмиг обезлюдевшем, пустынном типичном городке американского Среднего Запада. Жители попрятались кто куда от страха за свою бренную жизнь.Но вдруг, откуда ни возьмись, между ними встает молчаливый и мрачный стрелок, один взгляд которого не предвещает ничего хорошего этим нарушителям спокойствия, а скупые жесты сразу наводят их на мысль, что следует убираться из города поскорее, лучше всего прямо сейчас.Мертвые улицы городка тут же оживленно вскипают от людского столпотворения, народ заполняет магазины, спешит насладиться жизнью… Но беда не хочет отступать с уже завоеванных позиций. Она уже совсем рядом…

В основе фильма — древнегреческий миф об Оресте, который мстит убийце своего отца при помощи друга и бывшего учителя Пилада и сестры Елены. Только в фильме Ореста зовут Себастьяном. Однажды раненый незнакомец Рафаэль оказывается в доме Себастиана и рассказывает тому, что он сын мексиканского генерала, убитого женой и её любовником. Себастиан не помнит кровавой расправы, но звон колоколов возвращает обрывочные воспоминания. В итоге Себастиан находит свою сестру Изабеллу и вместе они мстят за смерть отца.

Обгоревшее до неузнаваемости тело молодой женщины найдено на берегу океана; не сумев опознать труп, полиция решается на беспрецедентный шаг: открыть к нему публичный доступ в надежде установить личность убитой.

Убив мужа в своем доме, Люсиль начинает расчленять его тело. Она не подозревает, что за ней, через окно наблюдает сбежавший из тюрьмы Паскаль. Прибывшая полиция арестовывает Паскаля, в то время, как Люсиль едва успевает замести следы преступления. Спустя пятнадцать лет Паскаль выходит на свободу не забыв того, что видел в окне. Он решается на шантаж…

Джон выходит из психиатрической лечебницы, куда его упрятала родная тётушка, желавшая завладеть причитавшимся ему наследством. Не имея желания мстить тётке, Джон решает лишь слегка подшутить над ней и тремя её дочерьми, но специфичность его шуток заставляет окружающих усомниться в том, что Джон психически нормален.

Школьный учитель литературы Луис Эскрива прощается со старшеклассниками, которые уезжают на лето. Когда он едет домой, то замечает на обочине двух «голосующих» тинэйджеров из класса — парня и девчонку и подбирает их, приглашает на ужин и привозит к себе. Он живет на окраине города в уединенном замке вместе со своим наперсником и слугой Хайме, с которым его связывают более чем странные отношения. Учитель начинает сексуально унижать и мучать и девушку, и парня. Так начинается жестокая игра, где игроки меняются местами и в конце концов оказываются в патовой ситуации. Девушка оказывается не так уж невинна, как кажется поначалу.

Летом 1540 при Императоре Карле V, в Куско, из похода на юг, возвращается дон Педро де Вальдивия с пятью израненными солдатами. Они — единственные оставшиеся в живых. Несколько дней спустя, оправившись от ран, Педро де Вальдивия решает предпринять новую попытку завоевания Чили.