1981 год, идут военные действия. По дороге идут двое: дед и его пятилетний внук. Недавно их селение подверглось бомбадировке, при этом все родственники странников погибли. По дороге мальчик, потерявший при взрыве бомбы слух и считающий, что все люди в одно мгновение онемели, пытается найти их голоса. Цель странствия — найти шахту, в которой работает сын старика и отец мальчика, в данной ситуации — единственный их родственник, оставшийся в живых.

Пожилые женщины, сидя на поминках, вспоминают прошлое и рассказывают истории из своей молодости.

Документальная лента охватывает 15 лет жизни народа Югославии перед НАТОвскими бомбардировками. Этот период, отмеченный властью Слободана Милошевича, рассматривается в фильме с точки зрения художника, судьба которого неразрывно связана с событиями, происходящими в стране.