Молодой итальянский иммигрант приезжает в Нью-Йорк. Пытаясь обустроить свою жизнь, он связывается с мафией.

Под конец второй мировой войны в одном из фашистских концлагерей продолжаются эксперименты по выведению представителей чистокровной арийской расы.