Юная Герда отправляется в опасное путешествие, чтобы найти своего друга Кая, который таинственным образом исчез. Снежная королева держит его в плену где‑то на севере, в своём ледяном дворце, что очень далеко от их родного города. По дороге ей встречаются люди, звери, птицы, и даже добрая ведьма. Но Герда не догадывается, что за ней следят коварные враги — Снежная королева и её помощник Луис. Преодолев все преграды, Герде удаётся отыскать Кая, и они возвращаются домой как раз в преддверии зимних каникул.

Днём игрушки выполняют самую главную миссию: делать счастливыми своих хозяев, но ночью они живут своей жизнью. Игрушечный ковбой долгое время был любимчиком у своего хозяина - малыша. Но после того, как появился игрушечный космонавт, между соперниками начинается борьба.