Среди игрушек мальчика Энди переполох: пропал ковбой Вуди, а точнее украден! Оказывается, что Вуди часть знаменитой коллекции и довольно редкий экземпляр. Японский музей готов заплатить немалую сумму коллекционеру, который готов предоставить все игрушки из указанной серии. В доме коллекционера Вуди узнаёт о своём прошлом и знакомится с родственником. Однако теперь он должен решить: вернуться ли ему домой и отправится за стекло в известный музей.

Самолёт с заключёнными вынужден совершить посадку из-за аварии. Воспользовавшись суматохой, сбегает особо опасный преступник, обвинённый в убийстве двух агентов бывший секретный агент. За ним тут же начинается настоящая охота. Однако, если полиции он нужен живой, то есть люди, которые крайне заинтересованы в том, чтобы он замолчал навсегда.

Днём игрушки выполняют самую главную миссию: делать счастливыми своих хозяев, но ночью они живут своей жизнью. Игрушечный ковбой долгое время был любимчиком у своего хозяина - малыша. Но после того, как появился игрушечный космонавт, между соперниками начинается борьба.