Фрэнк Мозес тихо и мирно живёт в своём уютном доме. Но однажды утром загадочный киллер пытается его убить. Дело в том, что Фрэнк бывший агент специальной группы ЦРУ. Выжить то сумел, однако понял, что киллер просто так от него не отделается. Поэтому он решает позвать на помощь тех, кому может полностью доверять - своих бывших напарников по ЦРУ.

Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Студент Тайлер постоянно ищет себя и никак не может найти гармонию с внешним миром. Его жизнь пошатнулась, когда брат убил себя, а родители отвернулись от него. Единственное его утешение - лучший друг Айдан. Однажды уличная драка заканчивается для Тайлера арестом. Его выпускают под залог, но следствие продолжается. Тогда Айдану приходит в голову великолепная мысль: Тайлеру необходимо соблазнить дочку следователя, которая учится вместе с ними в колледже.

Если любишь, то отпусти. Именно поэтому Эдвард решил покинуть Беллу, чтобы дать ей возможность жить обычной жизнью. Но для самой Беллы это было ударом. От одиночества она спасается благодаря дружбе с индейцем Джейкобом, хотя Белла даже не подозревает, что он тоже не просто человек...

Семнадцатилетняя Белла решает переехать жить к отцу в маленький и холодный город Форкс. Здесь она встречает весьма необычную семью Калленов и влюбляется в младшего Эдварда. Казалось бы обычная история, если бы Каллены не были вампирами. Как найти золотую середину между смертью и любовью?

Бывшая звезда футбольной команды Джейк Тайлер переезжает к своему брату в другой город. Но на новом месте, где у Джейка почти нет знакомых, он скитается бесцельно и постоянно попадает в передряги. Но однажды он знакомится с мастером смешанных боевых искусств, и становится его учеником…