Отношения 50-летнего Бернардо и его жены Дианы видали лучшие времена. Пытаясь освежить чувства, супруги отправляются отдохнуть на небольшой тропический остров. Однако мысли о молодой островитянке Нэнси совершенно не дают Бернардо сосредоточиться на решении семейных проблем.

Режиссёр начинает работу над телесериалом, в основе которого лежит история его собственной жизни. В поисках поддержки он обращается к двум старым влиятельным друзьям, с которыми его объединяет общее политическое прошлое.