Капитан рыболовецкого судна возвращается в свой аул после 10 лет пребывания за решеткой. К его удивлению, аула здесь больше нет. Нет и моря, по которому ходили корабли. Есть только голая степь.

Молодая женщина на грани суицида приходит к психотерапевту. Она влюбилась в священника, но диагноз неизлечимой умственной болезни ее мужа не оставляет никакой надежды. Психотерапевт, в попытках решить накопленные трудности, начинает повторять жизненные стадии и поведение своей пациентки.