1958 год. Столица Кубы — Гавана — идеальное место для отдыха и развлечений многих людей. Однако есть и те, кому пришелся не по нраву диктаторский режим Батисты. Революционное движение под предводительством Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары стремительно набирает силу и готовится совершить переворот в Гаване…Несмотря на ход исторических событий, Фико Феллови — владелец лучшего музыкального ночного клуба «Эль Тропико» — стремится наладить жизнь своей семьи и любимой женщины, еще не подозревая, что его клуб в скором времени станет чем-то большим, нежели сценой для популярного шоу. Выходец из Америки -писатель — наблюдает за тем, как изменяются вещи, бывшие для Фико привычными до этих событий. Перемены в людях и их культуре не проходят бесследно, но единственная вещь, неспособная меняться так же быстро — это кубинская музыка, что живет в памяти героя!..

Дрю Маккалоу — одинокий ирландец, продающий ковры. Однажды ночью он замирает перед картиной, на которой изображена прекрасная экзотическая девушка. Вдруг, к его огромному удивлению, она выходит из картины и падает в его объятия. На мгновение их губы сошлись в страстном поцелуе, и затем она просто исчезла. Была ли это реальность, просто сон или он сошёл с ума? Дрю собирается всё выяснить и найти свою любовь во что бы то ни стало.