Флинн — на пике карьеры — играет очаровательного жуликоватого пирата, образ, вероятно, основанный на каперах подобных сэру Фрэнсису Дрэйку, пирату Её Величества. Его капитан Торп — герой высшей пробы (как обычно!), сражающийся с испанцами на благо Англии. Испанцы изображены как жуткие злодеи с красными мордами, кроме донны Марии-Бренда Маршалл — сияющей неземной красотой.

Фрэнсис Уоррен тайком от своих домашних сочиняет детективные повести и печатает их под псевдонимом Ф. Х. Петтибоун. Однажды ему назначает встречу некто Леопольд Фиссу, подозрительный субъект, который хочет сбыть с рук необработанные алмазы. Фрэнсис не может отказаться, так как Фиссу осведомлен о его увлечении и грозит выдать его, приходит в условленное место, но, так как шантажист сильно опаздывает, уходит, так и не встретившись с ним. Вскоре тело убитого Фиссу обнаружено на яхте Фрэнсиса.

Вдохновленный речью Черчилля, дерзкий и недисциплинированный пилот малой авиации Брайан Маклейн с друзьями решают завербоваться в Канадские Королевские ВВС, но им отказывают по причине возраста.