В начале второй мировой войны немецкое посольство в Австралии просит капитана Эрлиха провести своё судно сквозь кордоны союзников и доставить в Германию авантюристку Эльзу, которая, как предполагает Эрлих, может быть тайным нацистским агентом.

Таинственная болезнь поразила дикое племя леонидов, и чтобы спасти свой народ от вырождения мужчины решаются на отчаянный шаг: похитить женщин из соседних племен. На их пути встает отважный Тарзан, но сможет ли он один противостоять целому племени? Однако у него нет выхода — ведь вскоре в их руках оказывается и его прекрасная Джейн…