9-летний Пауло, рано лишившийся отца, живет вместе с матерью в Лиссабоне. Однажды мальчик находит фотографии с дедушкой, которого Пауло не знает. Но мама Пауло не решается рассказать сыну что-либо о нем, пока мальчик не подрастет. А Пауло было любопытно. Очень любопытно. И тогда мальчик пустился на поиски своего одинокого и эксцентричного деда…

Антонио, молодой католический священник, служит в небольшой деревне в северной части горной Португалии. Он испытывает всеобъемлющую любовь ко всем, как к набожным, так и к злодеям, и к Лене, матери-одиночке, которая жила в Лиссабоне несколько лет, чтобы вернуться в отчий дом после отбывания срока за хранение и потребление наркотиков. Антонио пытается помочь Лене начать новую жизнь, но красота женщины пробуждает его внутренних демонов.