1999 год. Огромной популярностью пользуется новое изобретение, разработанное ФБР в целях слежки и попавшее на «черный» рынок. Надев на голову небольшое приспособление с датчиками, можно записать ощущения и «пережить» их через проигрыватель, причем с абсолютной достоверностью.Можно принять душ в теле 16-летней девушки, можно… Кто-то записывает ощущения людей, погибающих насильственной смертью — находятся охотники и таких острых ощущений.Ленни Неро, торгующий дискетами с записанными на них человеческими ощущениями, ведет свое собственное расследование убийства знакомой девушки, чья смерть тоже была запечатлена на подобное устройство. Помогает ему в этом деле очень крутая цветная девица.

Жестокий боец Йонг входит в мафиозную банду, которой руководит его лучший друг Эрик. Их дружба прошла многолетнюю проверку, но отношения между парнями осложняются, когда к Эрику приезжает младшая сестра Лили, в которую Йонг влюбляется без памяти. Пока он разрывается между любовью и приверженностью законам чести Триады, Эрик вступает в войну за влияние в китайском квартале.