Рэйчел — пятнадцатилетняя девочка из семьи мормонов-фундаменталистов штата Юта. Однажды она находит запрещенную кассету с рок-музыкой. Никогда не слышав ничего подобного прежде, Рэйчел переживает неповторимые эмоции. Три месяца спустя Рэйчел обнаруживает, что беременна, и утверждает, что произошло непорочное зачатие от прослушивания запретных рок-записей. Родители Рейчел готовят для неё свадьбу, но она бежит в ближайший город — Лас-Вегас, чтобы найти человека, который поет на кассете, думая, что он имеет какое-то отношение к её таинственной беременности …

Нико, аргентинский актёр, приезжает в Нью-Йорк, где ему обещали роль в фильме. Но неожиданно проект приостанавливают, и герою, чтобы выжить, приходится приниматься за самую грязную работу. Но, несмотря на все сложности, возникшие на его пути, он не отказывается от своей мечты.