Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — гомосексуалист — за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.

Девушка по имени Шуша, увлечённо занимающаяся ботаникой, обнаруживает, что обладает магической силой и является частью тайного волшебного мира, населённого феями, эльфами и гоблинами.

Феям угрожают злые ведьмы, собирающиеся на шабаш, и героиня, дочь эльфов, известная зрителю по первой серии фильма, становится их единственной надеждой на победу.