Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — гомосексуалист — за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.

Журналист приезжает в Бразилию в год выборов, чтобы возглавить филиал крупного телеканала. Выполняя эту задачу, он подвергается всем видам давления и соблазнов.

Фильм состоит из трёх эпизодов, снятых по мотивам рассказов бразильской писательницы Лижии Фагундес, произведения которой экранизируются чрезвычайно редко. Все истории объединяет жуткая зловещая атмосфера в духе Эдгара По. Действие происходит на заброшенном кладбище и в параллельном измерении, где герои сталкиваются с необъяснимыми мистическими явлениями.