Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — гомосексуалист — за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.

Маленький бразильский городок на берегу моря, первая половина 20 века. Хозяин бара Насиб берет к себе в кухарки Габриэлу, бедную девушку без документов, пришедшую в поисках лучшей жизни неизвестно откуда. Габриэла весьма непосредственна и не знакома с нормами поведения в обществе. Она рождает страсть в сердцах мужчин…

В Праге, где проходила одна из его выставок, бразильский фотограф Жоао Медейрос, известный во всём мире благодаря своим работам социального характера, случайно делает снимок нациста Эрика Бруннера. Это ставит жизнь Жоао под угрозу, идущую как со стороны нацистских последователей, так и охотников за нацистами. В результате мужчина становится жертвой теракта, но его спасает молодой ангел Рафаэль, посланный, чтобы дать Жоао новый шанс.

Сатирический и крайне провокационный фильм прослеживает некоторую параллель между двумя периодами в жизни Бразилии: рабовладельческим обществом XVII-го века и современностью. Что общего между двумя историческими эпохами? Режиссёр считает, что ответ — это расовые отношения и экономическое неравенство.