Действие фильма происходит накануне второй Мировой Войны. В поезде, едущем из Тироля в Лондон, загадочным образом исчезает пожилая леди.Ее попутчица начинает расследовать это происшествие вместе с молодым человеком. Постепенно они, вместе с остальными пассажирами, оказываются втянутыми в шпионскую интригу.

Дэйви Фенвик уезжает из родной деревни, в которой ведутся горные работы; в городе он собирается получить необходимые знания, способные помочь ему отстаивать права шахтеров перед работодателями. Там он влюбляется в Дженни, она заставляет его жениться на ней, и уже вместе они возвращаются в родные края Дэйва, где обстановка накалилась до предела.