Биография Вуди Гатри, одного из самых великих фолк-музыкантов Америки. Он оставил свой родной опустошенный Техас в 1930-х, чтобы найти работу, и открыл для себя страдания и силу рабочего класса Америки.

Нора МакФи, школьная учительница, одна пытается изо всех сил воспитывать пятнадцатилетнего сына на свою нищенскую зарплату; она остается в прекрасном расположении духа, когда ломается холодильник, старая машина держится на соплях, но и ее украли, чтобы сдать в металлолом. Короче, не все в жизни получается так, как бы хотелось. Сынишка хороший парень, который нормально воспринимает мораль матери: «мы бедные, но честные». Ко всему прочему у матери начинается роман с Брайаном Костелло, исключительно интеллигентном детективом, ведущим дело о краже машины. Из тьмы ночной, однако, возвращается Макс Дагэн, отец, который бросил Нору, когда ей было девять лет. Умирая от болезни сердца, Дагэн затаскивает огромный саквояж сожалений и чемодан, набитый наличными, оставшимися после его удачной карьеры в Лас-Вегасе.

Наемный убийца Джордж Хансен обманывает своего партнера Майка Локена, чем порождает у того неуемную жажду мести со всеми вытекающими из этого последствиями.

Мэллори вынуждена вернуться в родной дом, для того чтобы ухаживать за больной бабушкой, с которой начинают происходить странные вещи.