Филлип Аврамов

Три женщины решают отдохнуть от жестоких реалий постсоциалистической Болгарии. Для этого они едут в Крапец, небольшую деревню на берегу Чёрного моря. Но и это райское место настигают жестокие реалии.

Нелегальный иммигрант прибывает на Кипр, ошибочно полагая, что оказался в Италии. Здесь мужчина вступает в контакт с людьми, живущими на задворках общества, и вуаль лицемерия всё плотнее окутывает его.

Иностранец, посетивший Болгарию, случайно пускается в погоню за беспризорным мальчишкой. Уходя от преследования, ребёнок серьёзно ранит мужчину.