Они живут среди нас — сканеры, умеющие читать мозг других и умеющие убивать своим мозгом. Один из сканеров, Кэмерон Вейл, по просьбе доктора Пола Рута, специалиста по психическим отклонениям, пытается разыскать сканера Дэррила Ривока, который стоит во главе тайной организации, преследующей цель установить господство сканеров во всем мире.На помощь Кэмерону приходит Ким Обрист, обладающая подобным же даром управлять чужим разумом.

Адвокат Джон Бернсайд высаживается из небольшого самолета и случайно забирает багаж, принадлежащий другой пассажирке, которой оказывается миловидная Стелла Кросби. Дама приглашает мужчину к себе в дом и соблазняет его. В отчаянии, Стелла просит адвоката изобразить её мужа, а затем расчётливо подставляет его, как убийцу.

На сшитом из лоскутков полотне жизни Нью-Йорка начала двадцатого века прослеживаются судьбы нескольких людей с акцентированием внимания на чернокожем герое, одержимо стремящемся добиться справедливости.