Максим Максимов когда-то был лучшим сыщиком в городе, но сейчас всё, что ему интересно, — это бутылка с алкоголем. Герой потерял друзей, работу и супругу. С ним осталась только его преданная немецкая овчарка по кличке Пёс. Однажды им удаётся раскрыть таинственное убийство, после чего Максим восстанавливается в правоохранительных органах.

Три десятка лет назад в Карпаты приехала группа студентов из Москвы, разбив лагерь на берегу озера Синевир. На это же озеро, тайком от родителей, пошли рыбачить брат и сестра - Сашко и Настя. Из леса раздаётся то ли крик о помощи, то ли вой собаки. Ни дети, ни студенты, ещё не подозревают о том, что предвещает этот крик.