Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — гомосексуалист — за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.

История начинается в 1899 году, в период так называемой каучуковой революции, когда Акре был единственным регионом добычи латекса. Спасаясь от засухи, накрывшей северо-восточные регионы, Баштьяо с семьей приезжает в Акре в надежде на лучшее будущее. Семья Баштьяо — это жена Анжелина и двое детей, дочь Делзуите и сын Бенту. Оказавшись на каучуковой плантации Санта Рита, принадлежащей полковнику Фирмину, Баштьяо понимает, что процветание, о котором он мечтал, это иллюзия. Как и остальные рабочие, Баштьяо и его семья — в руках у полковника, который монополизирует продукцию, контролирует расходы и диктует цены. Рабочие обязаны продавать добываемый латекс хозяину плантации. Баштьяо ненавидит полковника Фирмину. При помощи отца Жозе он и другие рабочие начинают бороться за свои права.

Рио-де-Жанейро, 1954 год. Пауло Гомеса де Агилара был убит на своей дорогой вилле в первый день месяца августа. Ответственность за расследование берёт на себя Альберто Маттос. Он тут же находит в уборной на раковине золотые украшения и подразумевает, что убийца случайно оставил улики после того как совершил преступление. Маттос очень ответственнен и хочет поскорее найти убийцу. Сам комисар предан своей работе, чего не скажешь о некоторых его коллегах, которые погрязли в коррупции. Альберто пытается найти настоящих преступников, тем самым давая возможность оправдаться ни в чём неповинным людям.

Тихий городок Бондомил становится известным из-за того, что на главной площади есть дерево со странными плодами. По форме они напоминают мужской половой орган, и являются афродизиаком для женщин. Это привлекает множество туристов, и население городка начинает увеличиваться дикими темпами.

В Праге, где проходила одна из его выставок, бразильский фотограф Жоао Медейрос, известный во всём мире благодаря своим работам социального характера, случайно делает снимок нациста Эрика Бруннера. Это ставит жизнь Жоао под угрозу, идущую как со стороны нацистских последователей, так и охотников за нацистами. В результате мужчина становится жертвой теракта, но его спасает молодой ангел Рафаэль, посланный, чтобы дать Жоао новый шанс.

История шести приятелей из Сан-Паоло, красивых и независимых, 30-летнего возраста, которые олицетворяют собой пример успеха, достигнутого в капиталистическом обществе.

На одном корабле в Бразилию прибывают двое: врач Освальдо Круз, возвращающийся на родину после нескольких лет учебы в Европе, и полячка Эстер, приехавшая в чужую страну к жениху. Освальдо полон идей о том, как улучшить здоровье населения Бразилии, находящегося под угрозой заболевания чумой и жёлтой лихорадкой. Эстер обнаруживает, что предложение руки и сердца было жульничеством, и ей придётся стать проституткой, чтобы выжить.

Сельма, бывшая медсестра, посвятившая всю свою жизнь сыну. В какой-то момент она начинает понимать, что с её сыном происходит что-то неладное. Сначала Сельма думает, что у него проблемы с девушкой, но вскоре догадывается, что это нечто другое.