Бурный год жизни знаменитого актёра Хоакина Феникса с момента объявления им в октябре 2008 года о завершении кинокарьеры и желании посвятить себя музыке. Этот фильм — портрет артиста на перепутье, попытка творческого переосмысления и осознания последствий жизни человека под пристальным взором общественности.

Сюжет фильма вращается вокруг молодой танцовщицы Кэтрин, которая работает в клубе в самом центре Сан-Франциско.