Сборник короткометражных фильмов и мультфильмов, объединённых чёрным юмором. Никаких ограничительных рамок, норм и запретов. Программа расскажет про европейских пограничников, которые обнаруживают труп, но не хотят мороки с расследованием перевешивают его на территорию другого государства. Также зритель узнает о том, как правильно планировать похищение человека и как выжить в холодном лесу, если твои друзья - палочки, веточки и пенёчки. Далее будут рассказы о том, как правильно по-фашистски встретить Рождество и как спихнуть на другого супруга воспитание совместного отпрыска. Можно будет увидеть пародию на вестерн и пособие о том, как захватить мир. И всё это в одной программе!

Мрачная комедия о борьбе человека за свою душу. Ангел, эгоистичный и нравственно опустошенный человек, просыпается однажды утром и обнаруживает за спиной крылья. Он пытается спрятать их, но в конце концов все в баре Барта, где герой коротает время, узнают об их существовании и начинают потешаться над смешными отростками.

Лысый тенор в костюме и галстуке, поет балладу о своей любви «Ваше лицо как песня,» в сопровождении фортепьяно. Во время его песни с его собственным лицом проходят фантасмагорические изменения.

История про одного человека, которому во время просмотра телевизора в затылок ударил электронный луч, что привело к появлению сверхспособностей.

Небольшой ресторанчик распахнул свои двери для посетителей, столики понемногу заполняются: одинокий мужчина, парочка, семья с двумя ребятишками. Удастся ли им хорошо провести этот вечер?

Двенадцать анимационных сценок, не имеющих общего сюжета, но связанных грязным жестоким юмором.

Жизнь охотника за головами Рода Росса, у которого не такой большой бизнес, начинает идти под откос, когда к нему на работу нанимается бывший байкер.

Герой спокойно занимается привычным делом - выдёргиванием волос из носа. Но события начинают принимать совершенно неожиданный оборот, так как волоски начинают пытаться вернуться обратно.

Жил-был потолочный вентилятор, который висел в гостиной старого дома, принадлежавшего одной старушке. Это была одна из лучших моделей. У него было три лампы и четыре блестящих лопасти. Но ему было очень одиноко…

Анимационный фильм составленный Дэвидом Эрлихом, содержащий работы 27 аниматоров из разных стран, которые выражают себя через свою анимацию.

Как можно заключить из названия, фильм знаменитого американца Билла Плимптона рассказывает о поцелуях, уделяя внимание как истории, так и теории этого неотъемлемого для акта любви элемента. В исполнении Билла Плимптона и его рисованных персонажей поцелуи выглядят порой не только очень эротично, но и крайне брутально.

Мультфильм о собаке-параноике. Толстого пса, которого на поводке ведет хозяин, раздражает все — от маленькой птички, спокойно сидящей в своем гнезде, до зеленого кузнечика. При виде каждого нового «объекта» пес подпрыгивает выше своей головы, но больше ничего сделать не может — он на привязи.

Джейк познакомился с Эллой в результате автомобильной аварии, и с этого момента они были неразлучны. Со стороны можно было сказать, что эта пара - самая влюбленная в мире. Однако стараниями одной коварной женщины, между влюбленными был вбит клин ревности, неуверенности и ненависти. Чтобы вернуть былую любовь, Элла обращается к помощи мага, способного переселять души.

Шизанутые пятидесятые. В старший класс школы приходит новичок, тормоз по имени Спад. И тут же попадает в дикий переплет: он помял бампер машины главного негодяя школы, отъявленного хулигана и настоящего ушлепка Рода.Ко всему прочему, Спад поставил в глупое положение его девушку, чем привел в ярость и без того съехавшего с катушек мерзавца.

Замечательный аниматор, имеющий уникальный стиль и чувство юмора, за несколько минут даёт полное представление о безумии, насилии и сексуальных извращениях.