Действие происходит в 50-е в приграничьи Испании и Франции. Юный сирота Пако ищет, кто отомстит за смерть его отца. Казалось бы, герой гражданской войны Мануэль Артигес — самый подходящий кандидат для такого дела…

Камерный, разбитый на отдельные миниатюры фильм, рассказывает запутанную историю, полную головоломок и интриг, которую, зрителю как клубок предстоит распутать вместе с героями картины. Риветт, умело вовлекает своих персонажей в таинственную игру, при этом ловко управляя ими, как кукловод своими марионетками.

Три девушки — Марина (модель), Христина (психолог), Фридерик (дочь начальника Департамента Общественных Работ) снимают квартиру на юге Франции в Ницце, а четвёртая Бернардет (уборщица) присматривает за порядком в ней. Жених Мартины, морской офицер, перед уходом в рейс дарит ей телескоп. С этого всё и начинается. Вместо того, чтобы смотреть на небо, девушки наводят телескоп на окна ближайшей виллы. Там они видят как два грабителя, с которыми они столкнулись накануне у входа в банк, прячут награбленное в сейф. У девушек возникает желание украсть украденное…

В Париже по гей-клубам распространяется загадочный вирус под названием «гетерозис», который превращает геев в гетеросексуалов. Главный герой Джим, харизматичный лидер «Королевского спортзала» с идеальным прессом, становится жертвой вируса и из звезды гей-прайда превращается в изгоя. Единственным, кто остаётся рядом, становится Люсьен — новоиспеченный «твинк» с большим сердцем, но без кубиков пресса. Джиму предстоит срочно найти лекарство, чтобы спасти ЛГБТ-сообщество от полного уничтожения.