Осиротевший подросток по имени Макс обнаруживает в себе необычную способность проникать в глубины сознания, других людей. Повзрослев, набравшись опыта в освоении человеческого разума, он нашёл для себя нечто прекрасное… Знакомство с художницей Верой привносит в его жизнь новое понимание истинной красоты природы и гармонии в общей задумке творца. Макс охотно делится с ней тем, что имеет уникальную способность и знания, которые успел постигнуть. Дальше они продолжают необычный путь освоения мира, вдвоём, минуя рамки обычного восприятия.

В центре сюжета — взаимоотношения давних друзей Надежды Васильевны и Льва Ивановича. Пожилые герои стараются заботиться друг о друге, храня память о трагических событиях Великой Отечественной войны, когда они, будучи детьми, боролись за свою жизнь в блокадном Ленинграде. Лев Иванович приглашает Надежду Васильевну на свои именины, но по пути в гости героиня попадает в неприятную ситуацию, её задерживает милиция.

Во время празднования Дня Победы герои попадают в прошлое во время Великой Отечественной войны. Устроив вынужденную бойню в немецкой пивной, они ненарочно ранят солдата Красной Армии Кантарию, который в своё время должен водрузить флаг победы над рейхстагом.

Рома работает клоуном в провинциальном цирке. Столкнувшись с тем, что его бабушку обманули мошенники и глядя на безучастность полиции, он решает действовать сам. Рома выслеживает злоумышленника, устраивается на работу в его нелегальный колл-центр и начинает составлять план мести. Осваиваясь на новом месте, Рома демонстрирует удивительные способности и в скором времени мастерски овладевает искусством обмана. Теперь он не только неуклюжий клоун на цирковой арене, но и гениальный мошенник, работающий на своего будущего врага. Ко всему прочему, Рома уже давно безнадёжно влюблён в акробатку Соню, и теперь, когда он начал хорошо зарабатывать, наконец может пригласить её на свидание.