Средневековая Италия. Главным правителем той эпохи была церковь, не признававшая новшества, современные изобретения и всеми силами пытающая тормозить процесс развития науки, которая впоследствии могла уменьшить её власть. Леонардо да Винчи был признан еретиком за своё стремление к науке, что его не останавливало идти к своей главной цели: раскрыть людям глаза на то как лжива религия.

Фильм о джаз-бэнде, который, преодолевая большие трудности, идёт к успеху. Действие происходит в 30-е годы прошлого века.