Грандиозная мистерия, воссоздающая на экране фантастический мир Римской Империи времен упадка. Фантасмагория Древнего Рима и герои фильма поразительно напоминают сегодняшнее общество и наших современников: наркотики, сексуальные отношения всех видов и мастей, стремление к «полной свободе».

Фильм-концерт легендарной рок-группы, снятый в 1968 году и не демонстрировавшийся по неизвестным причинам почти тридцать лет. Шоу состоялось на цирковой арене, в нём приняли участие многие известнейшие рок-исполнители того времени.

Когда к бывшему киллеру Тони Бэнксу обращается старый знакомый Хечи с просьбой выполнить "самую последнюю работу", Тони отвечает отказом. Это приводит к его ссылке в отдалённую тюрьму, откуда он совершит отчаянную попытку побега на воздушном шаре.