Пересекая границу на «земли Великой Матери» после разгрома Кастера, сиу сформировали альянс с кри, что заставило королевскую конную полицию конфисковать их оружие и боеприпасы. Красные Куртки транспортируют конфискованное оружие в отдаленный форт терпя столкновения с индейцами на этом пути.

Майор Ван Хелфин и его солдаты, морпехи-новобранцы, жаждут реального боя, но из-за приказов командования они довольствуются лишь беспорядочными стычками.

Президент Грант посылает охотника на индейцев Макайя вести переговоры с индейцами в северной части Калифорнии и на юге Орегона. По дороге он должен сопроводить Нэнси Мик в дом ее тети и дяди…