Австралия, 1968 год. Дейв, одинокий ирландский музыкант, любитель виски и соула, встречает трех сестер-аборигенок Гейл, Джули и Синтию и их кузину Кей. Он переименовывает свою группу в The Sapphires, изменяет ее репертуар и увозит сестер с собой на гастроли на юг Вьетнама, охваченный войной. В дельте Меконга они дают концерт для американского флота. Их ждет бешеный успех, град пуль и любовь.

17-летний Миклош Варга стремится покинуть свою семью и уехать вместе со своим лучшим другом Дэном. Планы героя рушатся из-за внезапной случайной смерти старшего брата. Лишь Миклош знает события, которые привели к этой трагедии.