Мэйсон — нелюдимый офисный служащий, всё свободное время проводящий рисуя портреты молодых девушек. В фирму, где он работает, приходит новая сотрудница, Эмбер. Она видит рисунки Мэйсона и решает стать его натурщицей. Постепенно они сближаются, но вскоре Эмбер начинает интересовать то, кем были девушки, которых Мэйсон рисовал до знакомства с ней. Её желание узнать правду приводит к непредсказуемым последствиям.

В маленьком техасском городке бесчинствует серийный убийца. Убийца разгулялся настолько, что стал знаменитостью, и о нем даже собираются снимать документальный фильм.В ходе съемок выясняется, что родители жертв обзавелись персональными агентами и разъезжают по ток-шоу; детектив, ведущий расследование, получил миллионный контракт на выпуск книги; а местная проститутка собирается родить от маньяка ребенка.Довольны все, за исключением ФБР, которое посылает туда свое новое секретное оружие против сверхъестественных сил — агента Дехоувена, способного видеть душу демонов и серийных маньяков-убийц насквозь…