Средневековый знахарь с репутацией колдуна, святой отец с поведением профессионального интригана, наемный солдат, охваченный жаждой быть произведенным в рыцари, старый граф — владелец небольшого города и его окрестностей, его единственная дочь — главные герои этой историко-фантастической сказки.

Этот фильм посвящён детским годам самого знаменитого преступника современной Испании — Хуану Мануэлю Морено Куэнке, больше известному под кличкой Эль Бакилья. В случае с ним тезис «правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать», увы, не сработал…