История любовного треугольника. Главный герой познаёт неожиданные радости и, как гром среди ясного неба, разочарования.

Накануне начала съёмок своего очередного фильма кинорежиссёр должен полностью пересмотреть свою жизнь. Причиной этого становится удивительная встреча: герой вновь видит свою некогда потерянную любовь.

В 1963 году прославленный кинорежиссер Анри-Жорж Клузо написал оригинальный сценарий о трагедии патологической ревности. Он приступил к съемкам фильма под рабочим названием «Ад», который мог бы стать прорывом в кино, но неожиданная смерть Клузо помешала осуществить этот амбициозный проект. Серж Бломберг и Руксандра Медрея, на основе 185 снятых кадров и в общей сложности 15-и часов материала, создают свою версию незаконченного шедевра выдающегося режиссера.

Итальянец Витторио останавливается на пустынной дороге, чтобы помочь незнакомке Кейт завести её сломавшуюся машину. Та приглашает его на представление бродячего цирка, в который она вернулась после продолжительного изгнания. Артисты годами разыгрывают одни и те же сценки перед пустым залом, но Витторио неожиданно окажется единственным зрителем, которому их выступление покажется смешным.

Диана сбегает из клиники в Лозанне. Вооружённая одним лишь пистолетом, она отправляется на другую сторону Женевского озера в Эвиан. 45-летняя женщина полна решимости разыскать водителя Мерседеса цвета «мокко», из-за которого оборвалась жизнь её сына.

Поль, собираясь уехать из Таджикистана, вспоминает свои отроческие годы. В них было всё: детство, безумие его матери, вечеринки, поездки в СССР, в которых он потерял девственность, друг, который его предал, и любовь всей его жизни.