Полицейский под прикрытием Дью и его напарник пытаются вот уже пять лет поймать самого крупного тайского контрабандиста — генерала Янга. Их последняя попытка схватить его оказывается удачной, генерал Янг захвачен, но напарника Дью вскоре убивают. После этого Дью берет отпуск с намерением вместе со своей маленькой сестрой предпринять путешествие в деревню. Но скоро его каникулы прекращаются, когда эту деревню захватывают люди генерала Янга, которые угрожают ядерным оружием до тех пор, пока генерала не освободят.

В основе сюжета лежит история о том, как у одной крестьянской семьи из Таиланда перекупщики похитили слона и слоненка, которые были затем нелегально переправлены в Сидней. Молодой парень отправляется в Австралию, где вступает в схватку с преступным синдикатом.