Юная ведьма Кики, которой исполнилось 13 лет, по традиции должна уйти из дома и на год поселится в чужом городе, чтобы освоить самостоятельную жизнь и делать дела, полезные для людей. С помощью нового знакомого – доброго пекаря – она открывает службу доставки на метле, знакомится с людьми, преодолевает трудности взросления и постепенно обретает себя.

Полицейский под прикрытием Дью и его напарник пытаются вот уже пять лет поймать самого крупного тайского контрабандиста — генерала Янга. Их последняя попытка схватить его оказывается удачной, генерал Янг захвачен, но напарника Дью вскоре убивают. После этого Дью берет отпуск с намерением вместе со своей маленькой сестрой предпринять путешествие в деревню. Но скоро его каникулы прекращаются, когда эту деревню захватывают люди генерала Янга, которые угрожают ядерным оружием до тех пор, пока генерала не освободят.